这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。 “狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……
详情主演：寺泽百花,永濑安奈,金元寿子,小市真琴,内山昂辉,山谷祥生,小松未可子,藤原由林
主演：莱拉·贝尔津什,娜吉雅布莱斯,Greg,Chun
主演：高山南,山崎和佳奈,小山力也,山口胜平,草尾毅,林原惠美,松井菜樱子,岩居由希子,高木涉,大谷育江,绪方贤一,茶风林,汤屋敦子,千叶一伸,井上和彦,加藤优子,关俊彦,江川央生,朴璐美,饭冢雅弓,宫田幸季,三瓶由布子,麻生敬太郎,江森浩子,鸟海胜美,柳泽荣治,加藤英美里,高桑满,户谷胜由,伊藤昌一,佐藤祐四,鸟木元博,神道寺小夫,日野朗,宫根诚司,渡边阳一,中田浩二,难波圭一
