20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
详情主演：寺泽百花,永濑安奈,金元寿子,小市真琴,内山昂辉,山谷祥生,小松未可子,藤原由林
主演：엄상현,양정화,전태열
主演：莱拉·贝尔津什,娜吉雅布莱斯,Greg,Chun
主演：穆尼亚·阿克,朱莉娅·卡萨,Alex,Choueiry,Hasan,Akil,Geana,Restom,Marcel,Jabbour,Anthony,Karam,Walid,Haddad,Sandy,Chamoun,卡米尔·萨拉米,Michael,Karam,Joseph,Zeitouni,Stephanie,Nohra,Nadyn,Chalhoub,Cherine,Khoury,Edwin,Hage,Rabih,Ahmar,Sharif,El,Yahchouchi,Zgheib,Jad,Ghorayeb
主演：松本梨香,大谷育江,上田祐司,丰口惠美,小樱悦子,加藤夏希,塚本高史,林原惠美,中川翔子,山寺宏一,朴璐美,间宫胡桃
主演：宫野真守,三木真一郎,吉野裕行,神谷浩史,本名阳子,东地宏树,高垣彩阳,户松遥,小笠原亚里沙,高山南,滨田贤二,中村悠一,上田祐司,钉宫理惠,入野自由,斋藤千和,矶部勉,古谷彻,藤田淑子,恒松步,根谷美智子,川岛得爱,白鸟哲,梅津秀行,早水理沙,佐藤有世,松本保典,置鲇龙太郎,谷口节,小室正幸,白石凉子,游佐浩二,小形满,古岛清孝,清水美智子,奈良彻,星野贵纪,佐藤健辅,广田诗梦,胜地凉
主演：志田未来,神木隆之介,树木希林,三浦友和,大竹忍,竹下景子,藤原龙也
主演：高山南,山崎和佳奈,神谷明,林原惠美,岩居由希子,高木涉,大谷育江,绪方贤一,堀川亮,宫村优子,松井菜樱子,山口胜平,菅原正志,折笠富美子,堀之纪,立木文彦,小山茉美,井上喜久子,木下浩之,加藤精三,茶风林,井上和彦,大塚明夫,古川登志夫,高田裕司,置鲇龙太郎,鹤广美,汤屋敦子,千叶一伸,小清水亚美,神奈延年,西村朋纮,水树奈奈,梅津秀行,喜多村英梨,大塚瑞惠,柳泽荣治,内藤大湖,干本雄之
主演：高山南,山口胜平,山崎和佳奈,小山力也,堀川亮,松井菜樱子,宫村优子,林原惠美,绪方贤一,岩居由希子,高木涉,大谷育江,永井一郎,石冢运升,大桥望美,优木真央美,池田知聪,石毛佐和,真地勇志,大友龙三郎,天田益男,阪口周平,松本大,三宅健太,大川透,谷山纪章,石井真,伊藤静,本多知惠子,大本真基子,井原启介,大西健晴,小田敏充,上野亮,中田浩二,大矢兼臣,小山武宏,小川真司,茶风林,井上和彦,汤屋敦子,千叶一伸,广濑正志,野田圭一
