20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往，魔术师不得不想各种办法去赚钱…… 本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。
详情主演：内详
主演：内详
主演：三浦千幸,宫本侑芽,永濑安奈,田村由香里,稻垣好,岛田爱野,明智璃子,远野光
主演：石丸博也,内川蓝维,相田早矢香,立木文彦,家中宏,斋贺光希,平松晶子,菊池志穗,梅津秀行,宇垣秀成,永野广一,中村大树,三宅健太,唐泽润,梁田清之,坂口候一,八奈见乘儿,长克巳,中田和宏,饭塚昭三
主演：速水奖,伊藤健太郎,小山刚志,松冈由贵,三木真一郎,森田成一,置鲇龙太郎,折笠富美子,大塚明夫,朴璐美,杉山纪彰,菅生隆之,立木文彦,高木涉,武内骏辅
主演：户谷菊之介,长谷川育美,天崎滉平,市道真央,Mao,Ichimichi,樱井孝宏,村田太志,小林裕介,杉田智和,Tomokazu,Sugita,天田益男,津田健次郎
主演：卢克·布雷西,克罗斯比·菲茨杰拉德,斯凯沃克·休斯,艾丽丝·哈尔西,瑞安·罗宾斯,蕾贝卡∙阿姆扎拉,Maclean,Fish,Cliff,Sumter,佐伊·费什,Kowen,Cadorath,艾伦·默克,Tom,Young,Paul,Andrich,安德烈娅·格里宁,米昆·费尔布拉泽,沃伦·克里斯蒂,约克·西姆斯,艾莉莎·瓦帕纳塔克,雷恩·扎维尼姆·戈茨,Xander,Cole
主演：迭戈·卢纳,卡拉·索萨,丹尼尔·希梅内斯·卡乔,Guillermo,Villegas,Genevieve,Fleming,Davor,Tomic,Frank,Crudele,Andrés,De,León,Álvaro,Guerrero,Diana,Sedano,Osmar,Lomas,柯诺·多曼,Roberto,Martinez,Martinez
主演：穆尼亚·阿克,朱莉娅·卡萨,Alex,Choueiry,Hasan,Akil,Geana,Restom,Marcel,Jabbour,Anthony,Karam,Walid,Haddad,Sandy,Chamoun,卡米尔·萨拉米,Michael,Karam,Joseph,Zeitouni,Stephanie,Nohra,Nadyn,Chalhoub,Cherine,Khoury,Edwin,Hage,Rabih,Ahmar,Sharif,El,Yahchouchi,Zgheib,Jad,Ghorayeb
主演：松本梨香,大谷育江,上田祐司,丰口惠美,小樱悦子,加藤夏希,塚本高史,林原惠美,中川翔子,山寺宏一,朴璐美,间宫胡桃
主演：宫野真守,三木真一郎,吉野裕行,神谷浩史,本名阳子,东地宏树,高垣彩阳,户松遥,小笠原亚里沙,高山南,滨田贤二,中村悠一,上田祐司,钉宫理惠,入野自由,斋藤千和,矶部勉,古谷彻,藤田淑子,恒松步,根谷美智子,川岛得爱,白鸟哲,梅津秀行,早水理沙,佐藤有世,松本保典,置鲇龙太郎,谷口节,小室正幸,白石凉子,游佐浩二,小形满,古岛清孝,清水美智子,奈良彻,星野贵纪,佐藤健辅,广田诗梦,胜地凉
主演：志田未来,神木隆之介,树木希林,三浦友和,大竹忍,竹下景子,藤原龙也
主演：高山南,山崎和佳奈,神谷明,林原惠美,岩居由希子,高木涉,大谷育江,绪方贤一,堀川亮,宫村优子,松井菜樱子,山口胜平,菅原正志,折笠富美子,堀之纪,立木文彦,小山茉美,井上喜久子,木下浩之,加藤精三,茶风林,井上和彦,大塚明夫,古川登志夫,高田裕司,置鲇龙太郎,鹤广美,汤屋敦子,千叶一伸,小清水亚美,神奈延年,西村朋纮,水树奈奈,梅津秀行,喜多村英梨,大塚瑞惠,柳泽荣治,内藤大湖,干本雄之
主演：高山南,山口胜平,山崎和佳奈,小山力也,堀川亮,松井菜樱子,宫村优子,林原惠美,绪方贤一,岩居由希子,高木涉,大谷育江,永井一郎,石冢运升,大桥望美,优木真央美,池田知聪,石毛佐和,真地勇志,大友龙三郎,天田益男,阪口周平,松本大,三宅健太,大川透,谷山纪章,石井真,伊藤静,本多知惠子,大本真基子,井原启介,大西健晴,小田敏充,上野亮,中田浩二,大矢兼臣,小山武宏,小川真司,茶风林,井上和彦,汤屋敦子,千叶一伸,广濑正志,野田圭一
