故事背景设定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群畸形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找来了长着两个头的连体人贝特和多特（莎拉·保罗森饰）。畸形秀成员主要包括“龙虾手”吉米·达林（伊万·彼得斯饰）、吉米的胡须茂盛的母亲艾瑟尔（凯茜·贝茨饰）、长着三个乳房的“三奶”德西蕾（安吉拉·贝塞特饰）等。 本就处于社会底层的畸形人们在遭遇来自外在压力的同时，还不断遇到各种麻烦：连体姐妹作为杀人嫌疑犯，被警方要求带走调查；娇惯心理变态的富家公子丹迪·莫特（芬·维特洛克饰）疯狂追求连体姐妹，以杀人浴血为乐；职业骗子斯坦利（丹尼斯·欧哈拉饰）和玛姬（艾玛·罗伯茨饰）骗取畸形团的信任，打入内部，目的是为了夺取畸形人的器官以卖钱；看似无害的艾尔莎实则心怀鬼胎，为了隐藏自己的阴谋不惜出卖甚至谋杀畸形人。在这诡异的畸形秀中，人们不仅有着身体上的畸形，更多的是内心的畸形……
详情主演：马特·史密斯,艾玛·达西,奥利维亚·库克,史蒂夫·图森特,瑞斯·伊凡斯,法比安·弗兰克尔,伊万·米切尔,汤姆·格林-卡尼,水野索诺娅,哈利·科利特,贝塔尼·安东尼亚,菲比·坎贝尔,菲娅·萨班,杰佛逊·豪尔,马修·尼达姆,詹姆斯·诺顿,汤姆·班尼特,基兰·比尤,库尔特·埃贾万,弗莱迪·福克斯,克林顿·利伯蒂,盖尔·兰金,阿布巴卡尔·萨利姆,汤姆·库伦,汤米·弗拉纳根,丹·福勒,乔普林·西伯顿,巴里·斯隆,保罗·肯尼迪,丹尼尔·法瑟斯,阿比盖尔·索恩
主演：J·K·西蒙斯,Will,Jeffs,罗恩·米德,Maria,Dinn,Andrea,Gallo,哈利·海顿-佩顿,Erniel,Baez,胡安·卡洛斯·韦利斯,Derwin,Phillips,杜安·基奥,克莱尔·兰金,凯伦·克里奇,Honor,Spencer,马克·麦克雷,凯蒂·莱恩
主演：莎莉·菲利普斯,夏洛特·乔丹,本·卡斯尔-吉布,阿德里安·胡德,米歇尔·吉利弗,玛丽·海伦·贝里,安娜-露易丝·普拉曼,荒卷绘美,史蒂芬·韦伯,贝恩·科拉科,马诺伊·阿南德,阿曼达·爱德华兹,特雷弗·沃尔顿,多米尼克·赫尔曼·戴,吉娜·菲林汉姆
主演：戴安·摩根,苏·乔斯顿,保罗·雷迪
主演：丽贝卡·弗格森,科曼,哈丽特·瓦尔特,才那扎·乌奇,阿维·纳什,亚历山大·莱利,肖恩·麦克雷,雷米·米尔纳,里克·戈麦斯,比利·波斯尔思韦特,克莱尔·珀金斯,阿什利·祖克曼,杰西卡·亨维克,劳拉·伊内斯,杰西卡·布朗·芬德利,莫文·克里斯蒂,里德·伯尼,马特·克拉文,科林·汉克斯,史蒂夫·扎恩
主演：科林·法瑞尔,萨莎·卡莱,托尼·达尔顿,劳拉·唐奈里,布赖恩·吉利斯,河镇,雷蒙德·李,杰克·托帕利安,谢伊·惠格姆,艾琳·吴
主演：乔·曼特纳,帕姬·布鲁斯特,亚当·罗德里格兹,A·J·库克,克斯汀·范奈丝,爱莎·泰勒,扎克·吉尔福德,瑞安-詹姆斯·畑中,妮可·帕森特,康纳·斯托瑞,贾斯汀·柯克,伊薇特·尼科尔·布朗,克拉克·格雷格,保罗·F·汤普金斯,克莱斯·威廉斯,科菲·斯里博伊,琳登·史密斯,理查德·卡夫拉尔,洁蕊·瑞恩,杨罗布,尼古拉斯·冈萨雷斯,Inny,Clemons,达什·米霍克,约瑟夫·克罗斯,卡拉·杰德·迈尔斯,Owais,Ahmed,Troy,Castaneda,麦丽卡·戈维奇,M.C.,Huff,罗伯特·摩根,麦
主演：蜜雪儿·伯托,丹·安博尔,嘉丝莉·毕薇斯,托恩·贝尔,Wyatt,Cenac,钱信伊,阿什利·格雷厄姆,Charles,Harbison,D·L·休利,艾斯-T,马歇尔·琼,RonReaco,Lee,Anthony,Michael,Lopez,珍娜·莱昂斯,薄荷女士,Alecsys,Proctor-Turner
主演：休·博纳维尔,劳拉·卡尔迈克尔,吉姆·卡特,拉奎尔·卡西迪,乔纳森·考尔,布兰登·柯伊尔,米歇尔·道克瑞,凯文·道尔,詹姆斯·福克纳,琼安·弗洛加特,马修·古迪,莉莉·詹姆斯,罗伯·詹姆斯-克里尔,艾伦·里奇,菲利斯·洛根,伊丽莎白·麦戈文,索菲,麦希拉,莱斯利·尼科尔,彭雅思,拉德·舍博德兹加,玛吉·史密斯,艾伦·阿姆斯特朗,艾德·斯皮伊尔斯,杰里米·斯威夫特,佩内洛普·威尔顿,哈利·海顿-佩顿,佩妮·唐尼,简·拉波特泰尔,苏·乔斯顿
