2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。
弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……
主演：寺泽百花,永濑安奈,金元寿子,小市真琴,内山昂辉,山谷祥生,小松未可子,藤原由林
主演：엄상현,양정화,전태열
主演：莱拉·贝尔津什,娜吉雅布莱斯,Greg,Chun
主演：P·J·伯恩,维多利亚·格蕾丝,格蕾·德丽斯勒,查尔斯·哈尔福德,马修·里沃德,凯特·米库奇,诺兰·诺斯,塔拉·斯特朗,弗雷德·塔特西奥,詹姆斯·阿诺德·泰勒,妮可·瑟曼,弗兰克·维尔克
主演：朗贝尔·维尔森,波利娜·布伦纳,米歇尔·勒鲁梭,席琳·荣特,莱瓦娜·所罗门,让-马克·潘涅提尔,克里斯多夫·勒莫因,Georges,Caudron,让-菲利普·皮马赫丹,Charlotte,Hennequin,Igor,Chometowski,Xavier,Fagnon,Thierry,Bordas,Luc,Boulad,Antony,Delcleve,Nadine,Girard,Christian,Peythieu,Thierry,Walker,阿什利·博彻,丹尼尔·哈根
主演：大山羡代,小原乃梨子,立壁和也,肝付兼太,野村道子,熊仓一雄
主演：富山敬,青野武,胜生真沙子,纳谷六朗,岛俊介,岛香裕,铃置洋孝,富田耕生,鹈饲留美子,八奈见乘儿,屋良有作
主演：垂水藤太,植村喜八郎,石渡康浩,中村容子,吉田真弓
主演：古川登志夫,平野文,神谷明,小山茉美,杉山佳寿子,岛津冴子,千叶繁,村山明
主演：平野文,古川登志夫
主演：平野文,古川登志夫,島津冴子,神谷明
主演：野泽雅子,鹤弘美
