故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。
罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kristin Chenoweth 配音）。得到了爱情药水，阳光决心将它撒在玛丽琳的妹妹多恩（梅尔迪丝·安妮·布尔 Meredith Anne Bull 配音）身上，然而，沼泽大王（艾伦·卡明 Alan Cumming 配音）忽然出现，受到药水的影响，多恩竟然爱上了他。沼泽大王和玛丽琳不打不相识，发现彼此情投意合，与此同时，罗兰德带兵前来攻打城堡，情况十分危急。
主演：福山润,杉田智和,伊藤静,渊上舞,洲崎绫,冈本信彦,逢坂良太,内藤玲,田中美海,矢作纱友里,松浦千惠,佐藤聪美,川边骏,金元寿子,宫下荣治,山谷祥生,水岛大宙,间岛淳司,木村昴,沼仓爱美,斋藤枫子,河原木志穗,日野未步,植田佳奈,浅沼晋太郎,高桥伸也,原泽晃绮,诹访彩花,下妻由幸,藤田咲,绪方惠美,井上喜久子,铃代纱弓,金泽舞,梅原裕一郎,山口胜平,山路和弘,东地宏树,稻田彻
主演：三矢雄二,水岛裕,鹈饲留美子,纳谷悟朗
主演：内详
主演：内详
主演：三浦千幸,宫本侑芽,永濑安奈,田村由香里,稻垣好,岛田爱野,明智璃子,远野光
主演：石丸博也,内川蓝维,相田早矢香,立木文彦,家中宏,斋贺光希,平松晶子,菊池志穗,梅津秀行,宇垣秀成,永野广一,中村大树,三宅健太,唐泽润,梁田清之,坂口候一,八奈见乘儿,长克巳,中田和宏,饭塚昭三
主演：Kelly,Sheridan,Kazumi,Evans
主演：高山南,山口胜平,山崎和佳奈,小山力也,林原惠美,岩居由希子,高木涉,大谷育江,绪方贤一,富田耕生,松井菜樱子,榊原良子,宝龟克寿,野上尤加奈,矶部弘,咲野俊介,石冢运升,茶风林,泽田敏子,皆口裕子,大川透,陶山章央,楠大典,柴田秀胜,三户耕三,梅津秀行,松本大,鸟海胜美,武田晶子,仓田雅世,小田敏充,知英,荣仓奈奈
主演：Will,Townsend,Melissa,Sturm,Trevor,Devall,加里·切克,Kathleen,Barr
