Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。
其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。
Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。
面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？
主演：许冠杰,叶童,张学友,张敏,袁洁莹,刘兆铭,元华,刘洵,林正英,午马
主演：吴镇宇,张家辉,李灿森,黄秋生,海俊杰,罗冠兰,李晓彤,惠天赐,江锦荣,黎彼得
主演：卡尔·厄本,阿德莱恩·鲁道夫,杰西卡·麦克娜美,约什·劳森,林路迪,麦卡德·布鲁克斯,塔蒂·加布里埃,刘易斯·陈,达蒙·海瑞曼,黄经汉,浅野忠信,乔·塔斯利姆,真田广之,马丁·福特,安娜·图·阮,朱利安·威克斯,戴斯蒙·詹,黄又亮,艾萨克·普瑞斯特,CJ·布隆菲尔德
主演：约翰·卡拉辛斯基,西耶娜·米勒,哈立德·莱斯,Diarmuid,de,Faoite,迈克尔·凯利,温德尔·皮尔斯,约翰·约瑟夫·菲尔德,道格拉斯·霍奇,马克思·比斯雷,贝蒂·加布里埃尔,多米尼克·马夫海姆,鲍比·霍兰德·汉顿,比利·克莱门茨,詹姆斯·赖特,亚历克斯·布罗克多夫,汤姆·约翰逊,珍妮瓦·梅雷迪斯,Ikky,Kabir,Rob,Guglielmo,Adam,Bernett
主演：黎耀祥,龚嘉欣,丁子朗,孔德贤,倪嘉雯,袁文杰,庄思明,蔡国威,杨玉梅,邓伊婷,袁镇业,莫家淦,黄子桐,关曜儁,阮政峰,陈靖云
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主演：刘丹,单立文,汤盈盈,吕慧仪,罗乐林,马贯东,苏韵姿,周嘉洛,陈浚霆,吴伟豪
主演：曾志伟,郝蕾,何赛飞,刘涛,刘晓庆,吴镇宇,李诚儒,冯建宇,甘望星,胡嘉欣,黄朔,黄婷婷,黄艺馨,姜贞羽,开思源,梁汉文,刘大悦,刘海宽,刘璇,秦牛正威,尚新月,苏棋,王格格,王铁柱,王与歌,邬立朋,吴添豪,谢依霖,辛浩江,熊黛林,许静雅,姚冠宇,殷凯,余茵,张昊唯,张可盈,张伦硕,赵志伟,钟宇升,朱美吉,朱孝天
主演：曾志伟,郝蕾,何赛飞,刘涛,刘晓庆,吴镇宇,李诚儒,冯建宇,甘望星,胡嘉欣,黄朔,黄婷婷,黄艺馨,姜贞羽,开思源,梁汉文,刘大悦,刘海宽,刘璇,秦牛正威,尚新月,苏棋,王格格,王铁柱,王与歌,邬立朋,吴添豪,谢依霖,辛浩江,熊黛林,许静雅,姚冠宇,殷凯,余茵,张昊唯,张可盈,张伦硕,赵志伟,钟宇升,朱美吉,朱孝天
主演：区永权,许文轩,王镇泉,佘诗曼,黄宗泽,郭富城,吴镇宇,方中信,麦兆辉
主演：吴镇宇,张家辉,李灿森,黄秋生,海俊杰,罗冠兰,李晓彤,惠天赐,江锦荣,黎彼得
主演：张家辉,刘俊谦,陈法拉,袁富华,朱晨丽,李凯贤,袁绮雯,许恩怡,刘德华
