Laughing（谢天华 饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘SIR（黄日华 饰）追捕。
其实Laughing加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生 饰）在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求Laughing投考警队，让他可以掌握警方行动。
Laughing在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼SIR（元彪 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，Laughing竟成了"双重卧底"，一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇 饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令Laughing的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹Karen（陈法拉 饰）。
面对法治、恩义、感情的抉择，Laughing将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，Laughing最后将投向哪一方？
主演：Philippe,Allier,Stéphane,Asensio,艾瑞克·柯西莱
主演：刘丹,单立文,汤盈盈,吕慧仪,罗乐林,马贯东,苏韵姿,周嘉洛,陈浚霆,吴伟豪
主演：黎耀祥,麦长青,米雪,陈浩民,樊少皇,吕颂贤
主演：区永权,许文轩,王镇泉,佘诗曼,黄宗泽,郭富城,吴镇宇,方中信,麦兆辉
主演：曾志伟,郝蕾,何赛飞,刘涛,刘晓庆,吴镇宇,李诚儒,冯建宇,甘望星,胡嘉欣,黄朔,黄婷婷,黄艺馨,姜贞羽,开思源,梁汉文,刘大悦,刘海宽,刘璇,秦牛正威,尚新月,苏棋,王格格,王铁柱,王与歌,邬立朋,吴添豪,谢依霖,辛浩江,熊黛林,许静雅,姚冠宇,殷凯,余茵,张昊唯,张可盈,张伦硕,赵志伟,钟宇升,朱美吉,朱孝天
主演：吴镇宇,张家辉,李灿森,黄秋生,海俊杰,罗冠兰,李晓彤,惠天赐,江锦荣,黎彼得
