1978年的釜山，东洙（张东健饰）是─贫穷家庭的孩子，俊硕（刘五性饰）则─黑社会团体老大的儿子，特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一，而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子，但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕，因为替山泰出头而被学校开除。
1984年的汉城，进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落，但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢，一个在戒毒。
1990年的秋天，留学美国的山泰回国度假，感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复，东洙和俊硕却成了真正的敌人，他们该如何面对曾经的朋友？
主演：许冠杰,叶童,张学友,张敏,袁洁莹,刘兆铭,元华,刘洵,林正英,午马
主演：吴镇宇,张家辉,李灿森,黄秋生,海俊杰,罗冠兰,李晓彤,惠天赐,江锦荣,黎彼得
主演：卡尔·厄本,阿德莱恩·鲁道夫,杰西卡·麦克娜美,约什·劳森,林路迪,麦卡德·布鲁克斯,塔蒂·加布里埃,刘易斯·陈,达蒙·海瑞曼,黄经汉,浅野忠信,乔·塔斯利姆,真田广之,马丁·福特,安娜·图·阮,朱利安·威克斯,戴斯蒙·詹,黄又亮,艾萨克·普瑞斯特,CJ·布隆菲尔德
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主演：李准基,张东健,申世景,金玉彬,唐田英里佳
